Lima, 8 de Setiembre del 2025.- Kallpa Generación S.A, la generadora de electricidad más grande del Perú, logró una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional, por US$700 millones. Ello le permitirá a la empresa refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2027 por US$650 millones y completar el financiamiento de la construcción de su proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa.

Kallpa Generación mantiene grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente).

La operación contó con gran interés por parte del mercado de capitales internacional. La transacción se dio tras la culminación de un roadshow con más de 16 reuniones y 71 inversionistas en tan solo 2 días. La demanda de los papeles cuadruplicó a la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a cerca de US$ 3 mil millones.

Este volumen de demanda y la tasa final obtenida refleja la solidez de la empresa con más de 9 años en el mercado de capitales como grado de inversión, superando inclusive el éxito de la colocación realizada en enero de este año. Asimismo, demuestra la confianza del mercado internacional en Kallpa Generación, las perspectivas de la empresa en continuar sus inversiones con una sólida estructura de capital y la estabilidad percibida por los inversionistas en el sector eléctrico peruano a largo plazo.

Respecto a las características de la emisión, la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con un cupón de 5,50% y un plazo de 10 años, bullet. Estas condiciones reflejan un diferencial con el soberano peruano de sólo 25 puntos básicos, siendo la emisión internacional de bonos corporativos por una empresa peruana con el menor diferencial sobre el soberano peruano.

La emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.

Sobre Kallpa

Kallpa Generación es una empresa de generación eléctrica que opera un portafolio diversificado en el Perú. Cuenta con 2,237 MW de capacidad instalada, que abastecen el 23% de la demanda del mercado eléctrico peruano. Desarrolla su negocio con total respeto por el medio ambiente y sus comunidades vecinas a través de sus tres centrales hidroeléctricas y dos centrales eficientes de ciclo combinado

Lima, 6 de Mayo del 2024.- La aventurera estadounidense Lexie Alford (@LexieLimitless) estableció recientemente el récord oficial de ser la primera persona en dar la vuelta al mundo en un vehículo 100% eléctrico a bordo de la Nueva Ford Explorer eléctrica.

El reconocimiento, fue entregado por Record Setter, quienes supervisaron el viaje de Lexie en múltiples ubicaciones alrededor del mundo. Para batir el récord, la famosa viajera tenía como requisito mínimo recorrer 28 968 kilómetros, pasar por puntos específicos y viajar por al menos cinco continentes. Además, la ruta debía empezar y terminar en el mismo punto, entre otras condiciones.

Así fue como, al cruzar la línea de meta de su recorrido en la ciudad de Niza, Francia, Lexie rompe el récord. En el último tramo ya cerca de la línea de llegada, la Ford Explorer encabezó una caravana seguida por diferentes vehículos de Ford, clásicos y actuales, entre los cuales se destacaron el Mustang Mach-E, F-150 Lightning, Bronco, el mítico Ford GT, entre otros.

#ChargeAroundTheGlobe: una aventura fascinante

La increíble travesía de Lexie a bordo de la Nueva Explorer atravesó seis continentes, recorrió 27 países y más de 30 000 kilómetros, todo ello únicamente abasteciendo su vehículo con energía eléctrica. Durante el viaje se enfrentó a diferentes desafíos, entre ellos, energéticos, como, por ejemplo, en las regiones remotas y/o desérticas donde había escasez de infraestructuras de carga; la conducción en caminos no pavimentados; pasos montañosos; así como enfrentar condiciones climáticas extremas. De esta manera, Lexie demostró que las largas distancias ya no son un impedimento para optar por un vehículo 100% eléctrico.

Para conocer más, visita Ford.pe.

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan. La empresa diseña, fabrica, comercializa y provee servicio de posventa a una línea completa de automóviles, camionetas, SUV’s, vehículos eléctricos y vehículos marca Lincoln, ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company y trabaja para alcanzar posiciones de liderazgo en electrificación, vehículos autónomos y soluciones de movilidad. Ford emplea aproximadamente 186,000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford y sus productos por favor ingrese a: www.corporate.ford.com