Martes, 23 de Abril del 2024 
TOTVS (BM&FBovespa: TOTS3), líder en Software de Gestión en América Latina y Brasil y, líder absoluta en el mercado de SMB brasileño, con soluciones de negocio integradas, incluyendo software de gestión, plataformas de colaboración y productividad para 10 diferentes segmentos de mercado, y Bematech (BM&FBovespa: BEMA3), líder en soluciones de tecnología para minorista, food service y hospitality y está presente, con sus soluciones de hardware y software, en más de 50% de los checkouts de los establecimientos automatizados de Brasil, representando más de 500 mil puntos de ventas, anuncian una re organización societaria propuesta por sus Consejos de Administración a sus respectivos accionistas.
Juntas, TOTVS y Bematech atienden a toda la cadena minorista y combinarán know-how en minorista físico y e-commerce, además de sus portfólios de soluciones especializadas en los más diversos sub segmentos de minorista: food service, supermercados, distribuidoras, indumentaria y calzado, tiendas y departamentales, electro-electrónico, material de construcción, farmacéuticas, hotelería, concesionarias de vehículos, transporte de pasajeros, entre otros.
El sector minorista es uno de los principales motores de la economía brasileña, respondiendo por más del 50% de las más de 4,6 millones de empresas formalmente establecidas en Brasil, según IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). Para volverse más competitivo, Brasil necesita elevar la eficiencia y productividad de las empresas, que en especial dentro de este sector se tornarán cada vez más digitales.
Esa unión de TOTVS y Bematech reforzará la creación de valor a los clientes del segmento minorista, que pasan a contar con el más completo portfolio de soluciones e innovaciones y con la más amplia cobertura nacional. La red de distribución de Bematech cuenta con más de 5 mil revendedores que se suman a la red nacional de distribución de TOTVS.
“Este movimiento con Bematech, referencia de innovación en el segmento minorista, representa un paso importante en nuestra estrategia de expansión, que se inició con la consolidación del mercado de ERP, seguido de un aumento de la especialización por segmento y ahora entra en su tercera fase con la consolidación de cada uno de esos segmentos” dice Laércio Cosentino, CEO y fundador de TOTVS.
“La estrategia que Bematech ha adoptado desde su fundación está alineada con el direccionamiento estratégico de TOTVS. Somos hoy la mayor y más completa empresa de software del país y Bematech ampliará enormemente nuestra presencia en el segmento de minorista, uniendo nuestra tecnología e innovación con un conocimiento único, portfolio integrado y gran capilaridad de distribución de Bematech” afirma Rodrigo Kede, Presidente de TOTVS.
“Bematech tiene como misión tornar al segmento minorista más eficiente. En esta oportunidad de unión con TOTVS vislumbramos la posibilidad de ampliar significativamente nuestra oferta, agregando tecnología y generando valor para nuestros clientes, accionistas y colaboradores”, dice Cleber Morais, CEO de Bematech.
REORGANIZACIÓN SOCIETARIA
La reorganización societaria será presentada para aprobación de las asambleas de accionistas de ambas compañías y para aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). Una vez aprobada, la reorganización será implementada por medio de incorporación de acciones de Bematech por una subsidiaria integral TOTVS (Makira II) y, concomitantemente, por la incorporación de dicha subsidiaria por TOTVS, resultando una migración de la base accionaria de Bematech para TOTVS.
Los accionistas de Bematech que se unan a la reorganización recibirán a cambio de sus acciones R$9,35 (ex-dividendos) y 0,043421048 acciones TOTVS ON (TOTS3). Estas cantidades no contemplan el valor de R$0,1585, que será distribuido a título de dividendos intermediarios a los accionistas de Bematech.
Esta reorganización societaria resultará en una operación combinada con ingresos netos de R$ 2,2 billones en 2014.
